О фильме: Даррен Шэн — примерный школьник. Однажды он отправляется на представление в цирк уродов. И крадёт у циркача паучиху, мадам Окту. Вскоре произошло несчастье паучиха укусила лучшего друга Даррена, Стива, и убежала. Стив оказался присмерти, именно поэтому Даррен вернулся в цирк… Чтобы спасти друга, он заключает сделку с вампиром…